日有所思 · 2026.10.29 · 交易日 · 第009期

封面与8章按正文顺序排列。完整注释保存在同名HTML中。

01-封面与导读.png  2200 × 1122
02-跌得最重的，是前一天最有信心的方向.png  2200 × 2910
03-利率没有下降，远期利润就要经得起细算.png  2200 × 1658
04-微软和谷歌都在扩张，现金账本不一样.png  2200 × 3096
05-同样做AI硬件，利润可以往两个方向走.png  2200 × 1902
06-光模块要同时看订单、交付和回款.png  2200 × 3438
07-电力、散热和存储，有些收益已经发生.png  2200 × 1902
08-创新药值得留一份注意力，收入要拆开看.png  2200 × 1416
09-接下来怎样参与，等什么变化.png  2200 × 1902